- 연금저축 및 퇴직연금 장기 포트폴리오 관리 및 자문
- 단기 및 중기 금융포트폴리오 관리 및 자문
- 적립식 및 거치식 투자자금 운용 자문
- 투자기반을 둔 인생재정설계 자문
- 기대수익률을 고려한 은퇴설계, 투자설계 자문
- 인생전반에 걸친 위험 이전(보험) 설계 자문
- 글로벌경제지표를 기반으로 한 장기 포트폴리오 구성
- 펀드, ETF(상장지수펀드), ELS(주가연계증권), 채권을 활용한 다양한 투자전략 구성
- 투자, 은퇴, 세금, 보험 등 모든 금융 부분을 포함한 인생 재무설계 포트폴리오 구성
- 기존의 투자 포트폴리오 분석 및 점검
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